В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажён зловещей улыбкой, а в руках сверкает острый нож. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больной одержимости, но любой, кто встретится на его пути, рискует разделить их ужасную участь.
Никто не знает, что движет этим безумцем в клоунском наряде — древнее проклятие или просто человеческая жестокость. Он появляется из теней и тумана, его смех эхом разносится по пустынным переулкам. Город замирает в страхе, понимая, что в эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности от его кровожадных игр.